# 合规人员（合规管理员）用户手册

> 本手册面向「合规人员」角色（合规管理员 / 项目经理）。内容基于系统实际页面整理。

## 角色说明

合规人员是平台的核心审核与项目管理角色，负责贯穿「投稿 → 立项 → 执行 → 审核 → 结算」全流程：

- 审核医生投稿的**策划方案**（通过后立项）
- **项目管理**（新建、分配支持方/执行方、删除、导出）
- **会议管理**（建会、材料合规审核·一审、结算、完结）
- **专家资质审核**（医生注册后是否放行）
- **支持/执行单位管理**、**支持/执行意向查看**、账号与消息

## 菜单概览

登录后左侧菜单（合规人员角色）：

- 工作台
- 策划方案管理
- 项目管理
- 会议管理
- 专家审核
- 支持单位管理
- 执行单位管理
- 支持意向
- 执行意向
- 消息通知
- 账号管理

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## Q1. 如何审核策划方案（立项）

> 医生通过「投稿」提交策划方案（含设计文件），合规人员在此审核。**审核通过即「立项」**——通过时需手动填写项目编号，之后该方案进入「项目管理」成为正式项目；退回则医生可修改后重新提交。

### 一、查看策划方案列表

1. 点击左侧菜单「**策划方案管理**」。
2. 列表展示：策划方案名称、项目方向、项目类别、项目形式、设计文件、状态、是否结算、项目编号、提交时间、备注。
3. 可按项目编号、策划方案名称、项目方向、项目类别、状态、是否结算、备注筛选。

### 二、查看设计文件

- 列表「设计文件」列可点「**查看**」（新窗口预览 PDF）或「**下载**」。
- 审核前先查看设计文件，确认方案内容。

### 三、单个审核（通过 / 退回）

1. 找到状态为「**待审核**」的行，点击行内「**审核**」。
2. 弹窗中：
   - 选择审核结果「**通过**」或「**退回**」。
   - 选「通过」时，需填写「**项目编号**」（即立项后该项目的编号）。
   - 审核意见（会回显给医生在「审核意见」列看到）。
3. 点击「确认」：
   - 通过 → 状态变「通过」，生成项目编号，立项成功。
   - 退回 → 状态变「拒绝」，医生可修改后重新提交。

### 四、批量退回

1. 勾选多条「待审核」的方案。
2. 点击「**批量审核**」→ 弹窗只允许**退回**，填审核意见。
3. 点击「确认退回」→ 批量应用（非待审核的会被跳过并提示）。

### 五、修改策划方案

- 点击行内「**修改**」，进入修改页，可改：项目规划（项目方向）、投稿名称、学科方向、形式、项目类别、设计文件、备注（项目编号只读不可改）。

### 六、结算

- 状态为「通过」且「未结算」的行，显示「**结算**」按钮；点击确认即标记为已结算。
- 也可勾选多条「通过且未结算」的方案 →「**批量结算**」。

### 七、注意事项

- 「退回」与「拒绝」是同一状态，只是不同入口的叫法不同。
- 审核**通过时需填写项目编号**，是立项的关键一步；退回时无需填。
- 只有「待审核」状态的方案才有「审核」按钮；「通过」且未结算的才有「结算」按钮。
- 审核意见会回显给医生，退回时建议写明原因。

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## Q2. 如何创建项目并分配支持单位 / 执行单位

> 项目「新建」和「分配」是两个独立页面：先新建项目（填项目信息 + 角色劳务 + 公告文件），再到「项目分配」页面指定**支持单位**（一个）和**执行单位**（可多个，每个分场次 + 金额）。

### 一、新建项目

1. 点击左侧菜单「**项目管理**」→「**新建项目**」按钮，进入新建页。
2. **项目信息**：
   - 项目名称、项目编号
   - 项目负责人（下拉选择）
   - 是否招标项目（是 / 否）
   - 项目形式（线上 / 线下 / 线上+线下 / 其他）
   - 总场次 / 总期数、总金额（元）、管理费（元）
   - 开始时间、结束时间
3. **角色劳务设置**：为每种会议角色（主席 / 主持 / 讲者 / 点评·评审 / 讨论 / 其他）配置劳务金额；可「+ 增加角色」或「删除角色」。
4. **公告文件**：上传邀请函、支持函、通知、日程（PDF / 图片）。
5. 底部按钮：
   - 「**保存**」→ 暂存（不对外发布）。
   - 「**保存并发布公告**」→ 保存并发布到公示（外部可见）。

### 二、分配支持单位 / 执行单位

**入口：**「项目管理」列表页——单个项目点行内「**分配**」；或多个项目勾选后点顶部「**项目分配**」（批量）。

1. **选择支持单位**：下拉搜索并选择一个支持单位（一个项目一个支持方）。
2. **添加执行单位**：在表格里「+ 增加执行方」，每行选执行单位 + 填「场次」「金额」（可加多个执行单位，同一项目不能重复选同一执行单位）。
3. **提交截止（天）**：执行方提交材料的自然日期限。
4. 页面顶部实时显示「项目总场次 / 已分配场次」「总金额 / 已分配金额 / 可用金额」，**超出会红色告警**，需调整到不超。
5. 点「**保存**」完成分配。

### 三、注意事项

- 支持单位只能选**一个**；执行单位可**多个**，按「场次 + 金额」分别分配。
- 已分配场次 / 金额总和**不得超过**项目总场次 / 总金额，否则无法保存。
- 已结题的项目**不能分配**（行内「分配」置灰，批量会跳过已结题项）。
- 已禁用的支持单位 / 执行单位仍显示但置灰，不可选。
- 分配后，执行单位在自己「项目列表」能看到该项目并建会（见执行方手册）。

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## Q3. 如何审核会议材料（合规一审）并结算

> 执行方提交材料后，先到**合规审核（一审）**——由合规人员对「劳务」「会务」两轨材料分别通过 / 退回；两轨都通过后，合规人员补充付款凭证、结算、完结。完整的链路：**执行方提交 → 合规一审 → 支持方监察二审 → 结算 → 完结**。

### 一、进入会议审核

1. 点击左侧菜单「**会议管理**」。
2. 列表中，处于「**待合规审核**」状态的会议，行内显示黄色「**审核**」链接；点击进入会议详情页。
3. 详情页底部「材料管理」区，会按轨显示「**审核劳务**」「**审核会务**」「**审核全部**」按钮（哪一轨到了待审状态，对应按钮才亮）。

### 二、审核材料（一审，分轨）

1. 先切换到「劳务材料」「会务材料」tab，检查执行方上传的材料（参会人、劳务协议、签到表、发票、结算单等）。
2. 点「审核劳务」/「审核会务」/「审核全部」，弹出审核窗口：
   - 对「劳务材料」「会务材料」分别选 **通过** 或 **拒绝**。
   - 填写审核意见（退回时建议写明原因，将退回执行方整改）。
3. 点「确定」提交，提示「审核完成」。

### 三、批量审核

- 会议列表勾选多个「待合规审核」的会议 →「**批量审核**」→ 选「通过 / 退回」+ 填意见（退回时意见需填写）→ 确定，逐条返回成功 / 失败明细。

### 四、结算 / 完结

1. **结算**：两轨材料都「通过」后，会议进入待结算。点「结算」→ 确认「已上传劳务 / 会务付款凭证」→ 结算完成。
2. **完结**：已结算的会议，在「更多 → 完结」或详情页「完结」按钮，确认后流程终止。

### 五、上传付款凭证 / 下载材料

- **付款凭证**：详情页「劳务凭证」「会务凭证」tab 上传（结算前需补充）。
- **下载材料**：列表行内「会务下载」「劳务下载」打 zip 下载；也可勾选多个会议「批量下载会务 / 批量下载劳务」。

### 六、注意事项

- 一审是**分轨**的：劳务、会务可独立通过 / 拒绝，互不影响。
- **拒绝会退回执行方**重新提交，重新提交后再次进入合规一审（重新走一轮）。
- 只有「两轨都通过」才能结算；结算前建议先上传付款凭证。
- 「审核」与「结算」在列表互斥出现：待审显示「审核」，两轨通过且未结算才显示「结算」。
- 冻结的会议可在「更多 → 解冻」重新放开（解冻后提交截止时间重新计算）。
- 二审（支持方监察）在合规一审通过后自动流转，见支持方手册。

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## Q4. 如何审核专家（医生资质）

> 「专家」即医生（评审专家）。医生注册后提交资质材料，合规人员在此审核；**审核通过后医生才能看到「我参与的会议」「我报名的项目」**，进入完整业务流程。

### 一、进入专家审核

1. 点击左侧菜单「**专家审核**」。
2. 列表展示：姓名、手机号、工作单位、科室、职称、执业证书、职称证明、审核状态、启用状态、审批时间、审批人。
3. 可按姓名、手机号、工作单位、审核状态筛选（未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝）。

### 二、查看资质材料

- 「执业证书」「职称证明」列可点「查看」（图片预览）或「下载」。
- 审核前先核对证书、证明是否齐全有效。

### 三、单个审核（通过 / 拒绝）

1. 找到状态为「待审核」的专家，点行内「**审核**」。
2. 弹窗中选「**通过**」或「**拒绝**」，填写审核意见（拒绝时建议写明原因）。
3. 点「确认」→ 状态更新，系统记录审批人与审批时间。
4. 已拒绝的专家，行内「已拒绝」可查看拒绝时间 / 审批人 / 拒绝意见。

### 四、批量审核

- 勾选多个专家 →「**批量审核**」→ 确认后批量通过（意见记为「批量通过」）。

### 五、新建专家（可选）

- 「新建专家」录入医生信息（姓名 / 手机号 / 工作单位 / 科室 / 职称 / 执业证书 / 职称证明 / 身份证 / 银行卡等），**新建即自动通过审核**，并生成登录账号（初始密码 = 手机号，弹窗提示）。

### 六、注意事项

- 审核状态：未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝；只有「待审核」需要处理。
- **通过是医生解锁完整功能的闸门**——未通过前医生看不到「我参与的会议」「我报名的项目」。
- 拒绝会回显意见给医生，便于其修改后重新提交。
- 新建专家 = 自动通过审核 + 创建登录账号（医生角色）。

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## Q5. 如何管理支持单位 / 执行单位

> 「支持单位管理」「执行单位管理」是两个镜像菜单，分别维护**支持单位**（申办方）与**执行单位**（供应商）的单位信息及单位下人员。合规人员对单位本身只有**查看 / 人员管理 / 启用禁用**权限；**新增、编辑、批量导入单位是后台管理员专属**。单位下的人员则可新建、导入、编辑、禁用、重置密码。

### 一、查看单位列表

1. 点击左侧菜单「**支持单位管理**」或「**执行单位管理**」。
2. 列表展示：单位名称、单位地址、税号/统一社会信用代码、合作状态（正常 / 禁用）、创建日期、联系人、联系电话。
3. 可按单位名称、税号/统一社会信用代码、合作状态筛选。
4. 点行内「**查看**」弹窗展示单位完整信息（含「公司类型」标签：支持方 / 执行方）。

### 二、管理单位下人员

1. 点行内「**人员管理**」→ 跳转到该单位的人员列表（面包屑显示「… / 单位名」）。
2. 人员列表展示：姓名、手机号、（执行单位另有「邮箱」列）、企业名称、部门、职务、状态；可按姓名、手机号、企业名称、部门、职务筛选。
3. 合规人员可对人员执行以下操作：
   - **查看**：进入人员详情（只读）。
   - **编辑**：改姓名、手机号、部门、职务、状态（用户名 / 密码不可改）。
   - **新建人员**：录入子账号（用户名 / 初始密码 / 姓名 / 手机号 / 部门 / 职务 / 状态），保存后弹窗显示「账号 + 初始密码」。
   - **批量导入**：下载模板 → 按模板填写 → 选择文件导入 → 弹窗逐行展示成功 / 失败明细。
   - **启用 / 禁用**：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
   - **重置密码**：一键重置为默认密码 `123456`。

### 三、启用 / 禁用单位

- 行内「**禁用**」：禁用后该企业**主账号无法登录，企业下子账号也将被拦截**（弹窗有确认提示）。
- 已禁用单位行内显示「**恢复**」，点击即恢复为正常。

### 四、注意事项

- 合规人员**不能新增 / 编辑 / 批量导入单位**，这些按钮仅后台管理员可见。
- 「更换机构管理员」开关仅后台管理员可见，合规人员无法指定某人员为该机构主账号。
- 支持单位与执行单位是两个独立菜单、两套独立数据，管理入口与操作方式完全一致，区别仅是「公司类型」标签（支持方 / 执行方）。
- 禁用单位是「一刀切」：该单位主账号及旗下所有子账号都会被拦截登录，恢复后一并放开。
- 单位下新建的子账号：支持单位 = **监察员**，执行单位 = **执行人员**——即支持方 Q1「分配监察员」、执行方 Q1「分配执行人」里可被分配的对象。

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## Q6. 如何查看支持意向 / 执行意向

> 「支持意向」「执行意向」是**公示公告对外匿名征集**的两个意向列表——外部访客（无需登录）在公示页填写「我有支持意向」或「我有执行意向」，这些意向会被系统记录，合规人员在此集中查看并导出。当前页面为**只读 + 导出**，不提供审核 / 删除操作。

### 一、进入意向列表

1. 点击左侧菜单「**支持意向**」或「**执行意向**」。
2. 列表展示：项目编号、意向项目名称、姓名、工作单位、部门、职务、手机号、**账号状态**、创建时间。
3. 「账号状态」标记该意向人是否已注册为系统账号：
   - **存在**（绿）→ 已是平台账号（可对应到具体单位 / 人员）。
   - **不存在**（黄）→ 尚未注册。

### 二、筛选

- 可按项目编号、意向项目名称、姓名、工作单位、手机号筛选。

### 三、导出

- 点「**导出**」→ 按**当前筛选条件**全量下载 Excel（`支持意向_日期.xlsx` / `执行意向_日期.xlsx`）。

### 四、注意事项

- 数据来自公示页的**匿名意向**（访客无需登录即可填写）。
- 「账号状态」用于识别该意向人是否已有账号，便于后续对接；未注册的仅留下姓名 / 单位 / 手机号等联系方式。
- 当前页面**无审核 / 删除操作**（操作列已关闭），仅提供查看与导出。
- 支持意向 / 执行意向是两个独立列表，入口与操作一致，区别仅是意向类型（支持 / 执行）。

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## Q7. 如何修改个人账号信息（账号管理）

> 菜单名「**账号管理**」，实际是**修改自己登录账号的信息**（姓名 / 手机号 / 密码），不是管理他人账号。

### 一、进入账号管理

1. 点击左侧菜单「**账号管理**」。
2. 页面展示并回显当前账号的「姓名」「手机号」。

### 二、修改姓名 / 手机号

1. 「姓名」清空无法保存。
2. 修改「手机号」。
3. 点「**保存**」→ 提示「保存成功」。

### 三、修改登录密码

1. 填写「原密码」、「新密码」、「确认密码」。
2. 点「**保存**」→ 姓名 / 手机号与密码（若填了）分别提交更新。

### 四、取消

- 点「**取消**」恢复为进入页面时的姓名 / 手机号，并清空三个密码输入框。

### 五、注意事项

- **密码留空 = 不修改密码**：三个密码框都留空时，只更新姓名 / 手机号，不影响密码。
- 只要填了「新密码」，就**必须同时填「原密码」**，否则无法改密。
- 本页只作用于**当前登录的合规人员账号自身**；管理他人账号（如单位下人员）走「支持单位管理 / 执行单位管理」里的「人员管理」（见 Q5）。