# 平台用户使用说明（完整版）



# 第一部分 · 平台概述与业务流程

> 本章梳理平台整体的**项目全生命周期**，帮助读者理解业务如何流转、各角色在哪个环节做什么。

## 一、角色与账号体系

| 角色 | 在业务里的位置 |
|---|---|
| 后台管理员 | 系统维护 |
| 合规人员 | 核心审核与项目管理 |
| 医生 | 投稿、参与会议、签署劳务 |
| 执行方 | 承接项目、建会、上传材料 |
| 支持方 | 申办方：监察、查看项目 |
| 项目负责人 | 纯只读，查看自己负责的项目 |

- **账号类型**：主账号（注册即新建单位）与 子账号（挂靠已有单位）。支持方 / 执行方按主账号 / 子账号区分权限；医生 / 后台管理员 / 项目负责人 / 合规人员是无企业归属的账号。
- **门户匿名访问**：首页、项目公示、3 个注册页、登录、协议、专项计划，均无需登录即可访问。

## 二、主线：项目全生命周期

```
1. 医生注册·资质审核
2. 医生投稿·立项
3. 项目创建·分配·公示
4. 公示意向·报名
5. 执行方建会·上传材料
6. 医生签署劳务
7. 材料审核·结算·完结
```

**1. 医生注册与资质审核**

- 医生在门户注册，提交执业证书、职称证明。
- 医生注册后**审核通过前不能登录系统**；合规人员或后台管理员审核通过后，医生才能登录，看到**我参与的会议 / 我报名的项目**。
- **后台管理员**：审核专家，或直接新建专家并通过、创建账号。

**2. 医生投稿**

- 医生新建投稿并提交。
- 合规人员审核，通过时**填写项目编号** 并在OA创建项目。

**3. 项目创建、分配与公示**

- 合规人员新建项目 → 分配支持单位 + 执行单位（各分场次 / 金额）。
- 发布公告后，门户**项目公示**对外可见。

**4. 公示与报名**

- 门户公示详情页按 4 类公告（专家参与邀请函 / 项目公益支持函 / 项目通知 / 日程）展示。
- 公示页提供三个按钮：医生**立即报名**、**公益支持**、**项目执行申请**。
- 合规人员查看与导出意向。

**5. 执行方建会与上传材料**

- 执行方建会。
- 上传**劳务材料**（参会人 / 劳务协议 / 签到表 / 现场全景 / 日程海报）与**会务材料**（发票自动识别 / 各类费用 / 总发票），页面自动汇总劳务费 / 会务费。

**6. 医生签署劳务（生成 PDF）**

- 执行方发起签署 → 医生手机扫码（免登录）完成三步签署：填劳务信息 → 手写签名 → 生成 PDF 归档。
- PDF 按**劳务协议模板**自动填入姓名、手机号、会议名称、费用总额等信息。
- **后台管理员**：配置**劳务协议模板**（默认模板、启用 / 禁用），影响生成的劳务协议正文。

**7. 材料审核 → 结算 → 完结**

- 执行方提交材料 → 合规审核 → 支持方监察 → 结算（上传凭证）→ 完结。
- **后台管理员**：兜底查看审核进度；审核动作由合规人员 / 支持方完成。


## 三、各角色职责

| 角色 | 主要职责 |
|---|---|
| 医生 | 投稿策划方案、参与会议、签署劳务 |
| 合规人员 | 创建项目、建项目分配、材料审核、专家审核、项目结算 |
| 执行方 | 建会、上传材料、提交审核 |
| 支持方 | 监察、查看项目 |
| 项目负责人 | 查看自己负责的项目 |
| 后台管理员 | 系统维护 |

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# 第二部分 · 分角色操作手册

## 角色一 · 医生

### 菜单概览

登录后左侧菜单（医生角色）：

- 首页
- 我的项目策划方案
- 我参与的会议
- 我报名的项目
- 消息通知
- 账号信息

### Q1. 如何投稿策划方案


#### 一、进入投稿列表

1. 点击左侧菜单**我的项目策划方案**。
2. 列表展示：投稿名称、项目方向、项目类别、形式、设计文件、状态、是否结算、项目编号、创建时间、审核意见、备注。

#### 二、新建投稿

1. 点击**新建投稿**按钮。
2. 填写字段：
   - 策划方案名称
   - 项目方向
   - 项目形式（线上 / 线下 / 线上+线下 / 其他）
   - 项目类别
   - 设计文件
   - 备注
3. 点击**保存**→ 存为草稿（状态**未提交**）。

#### 三、提交投稿

1. 保存后回到列表，点击该行**提交**按钮。
2. 确认提交 → 状态变为**待审核**，进入合规审核流程。
3. 也可勾选多条草稿 → 点击**批量提交**一次性提交多条。

#### 四、查看审核结果

- 列表**状态**列显示当前状态：**未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝**。
- **审核意见**列显示合规人员的审核意见。
- 审核**通过**后，列表显示**项目编号**。


### Q2. 如何参与会议并签署劳务

> 会议执行后，医生作为参会人需要**签署劳务**：填写劳务信息并手写签名，平台自动生成 PDF 劳务协议归档。

#### 一、查看会议信息

1. 点击左侧菜单**我参与的会议**。
2. 列表展示：项目编号、会议名称、当前阶段、日程、邀请函、签署状态。
3. 可点击**日程**查看 / 下载**日程海报**，**邀请函**查看 / 下载**会议邀请函**。

#### 二、签署劳务

**进入签署：**

1. 在**我参与的会议**列表，找到要签署的会议，点击行内**签署劳务**。
2. 弹出**二维码**，用手机扫码或打开链接，自动登录并进入签署页。

**第一步：填写劳务信息**

在手机上填写：

- 手机号、姓名、工作单位、科室、医务职称、身份证附件（正反面）
- 账户名称、身份证号、银行卡号、银行名称、开户银行（支行）、开户银行地址、银行详细地址等

填完后点**下一步**。

**第二步：签署协议**

1. 页面显示劳务协议正文。
2. 底部点**签名确认**→ 弹出**手写签名画板**，在画板上手写姓名。
3. 确认签名 → 点**提交**。

**第三步：签字成功**

- 提示签字成功，系统自动生成 PDF 劳务协议并归档。

#### 三、注意事项

- 签署状态在列表中区分**已签署 / 未签署**；已签署后点**查看劳务**可查看 / 下载签字 PDF。
- 身份证正反面必须上传。
- 再次打开已签署的签署链接，会直接展示已签协议 PDF。

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## 角色二 · 合规人员


### 角色说明

合规人员是平台的核心审核与项目管理角色，负责贯穿**投稿 → 立项 → 执行 → 审核 → 结算**全流程：

- 审核医生投稿的**策划方案**（通过后立项）
- **项目管理**（新建、分配支持方/执行方、删除、导出）
- **会议管理**（建会、材料合规审核、结算、完结）
- **专家资质审核**（医生注册后是否放行）
- **支持/执行单位管理**、**支持/执行意向查看**、账号与消息

### 菜单概览

登录后左侧菜单：

- 工作台
- 策划方案管理
- 项目管理
- 会议管理
- 专家审核
- 支持单位管理
- 执行单位管理
- 支持意向
- 执行意向
- 消息通知
- 账号管理

### Q1. 如何审核策划方案


#### 一、查看策划方案列表

1. 点击左侧菜单**策划方案管理**。
2. 列表展示：策划方案名称、项目方向、项目类别、项目形式、设计文件、状态、是否结算、项目编号、提交时间、备注。
3. 可按项目编号、策划方案名称、项目方向、项目类别、状态、是否结算、备注筛选。

#### 二、查看设计文件

- 列表**设计文件**列可点**查看**（新窗口预览 PDF）或**下载**。
- 审核前先查看设计文件，确认方案内容。

#### 三、审核策划方案

1. 找到状态为**待审核**的行，点击行内**审核**。
2. 弹窗中：
   - 选择审核结果**通过**或**退回**。
   - 选**通过**时，需填写**项目编号**。
   - 审核意见（会回显给医生在**审核意见**列看到）。

#### 四、批量退回

1. 勾选多条**待审核**的方案。
2. 点击**批量审核**→ 弹窗只允许**退回**，填审核意见。
3. 点击**确认退回**→ 批量应用。

#### 五、修改策划方案

- 点击行内**修改**，进入修改页，可改：项目规划（项目方向）、投稿名称、学科方向、形式、项目类别、设计文件、备注。

#### 六、结算

- 状态为**通过**且**未结算**的行，显示**结算**按钮；点击确认即标记为已结算。
- 也可勾选多条**通过且未结算**的方案 →**批量结算**。

#### 七、注意事项

- 审核**通过时需填写项目编号**，退回时无需填。
- 只有**待审核**状态的方案才有**审核**按钮；**通过**且未结算的才有**结算**按钮。
- 审核意见会回显给医生，退回时建议写明原因。

### Q2. 如何创建项目并分配支持单位 / 执行单位

#### 一、新建项目

1. 点击左侧菜单**项目管理**→**新建项目**按钮，进入新建页。
2. **项目信息**：
   - 项目名称、项目编号
   - 项目负责人
   - 是否招标项目
   - 项目形式
   - 总场次 / 总期数、总金额（元）、管理费（元）
   - 开始时间、结束时间
3. **角色劳务设置**：为每种会议角色配置劳务金额；可**增加角色**或**删除角色**。
4. **公告文件**：上传邀请函、支持函、通知、日程。
5. 底部按钮：
   - **保存** → 暂存，不对外发布。
   - **保存并发布公告**→ 保存并发布到公示。

#### 二、分配支持单位 / 执行单位

**入口：** **项目管理**列表页——单个项目点行内**分配**；或多个项目勾选后点顶部**项目分配**进行批量分配。

1. **选择支持单位**：选择一个支持单位。
2. **添加执行单位**：在表格里**+ 增加执行方**，每行选执行单位 + 填**场次** **金额**（可加多个执行单位，同一项目不能重复选同一执行单位）。
3. **提交截止（天）**：执行方提交材料的自然日期限。
4. 页面顶部实时显示**项目总场次 / 已分配场次** **总金额 / 已分配金额 / 可用金额**，**超出会红色告警**，需调整到不超。
5. 点**保存**完成分配。

#### 三、注意事项

- 支持单位只能选**一个**；执行单位可**多个**，按**场次 + 金额**分别分配。
- 已分配场次 / 金额总和**不得超过**项目总场次 / 总金额，否则无法保存。
- 已结题的项目**不能分配**（行内**分配**置灰，批量会跳过已结题项）。
- 已禁用的支持单位 / 执行单位仍显示但置灰，不可选。
- 分配后，执行单位在自己**项目列表**能看到该项目并建会（见执行方手册）。

### Q3. 如何审核会议材料并结算

> 执行方提交材料后，先到**合规审核**——由合规人员对**劳务材料** **会务材料**分别审核；合规审核通过后，再到**支持方监察**——由支持方对两类材料分别监察；合规审核与支持方监察都通过后，合规人员补充付款凭证、结算、完结。完整的链路：**执行方提交 → 合规审核 → 支持方监察 → 结算 → 完结**。

#### 一、进入会议审核

1. 点击左侧菜单**会议管理**。
2. 列表中，处于**待合规审核**状态的会议，行内显示**审核**链接；点击进入会议详情页。
3. 详情页底部**材料管理**区，会分别显示**审核劳务** **审核会务** **审核全部**按钮。

#### 二、审核材料（劳务 / 会务分别审核）

1. 先切换到**劳务材料** **会务材料**tab，检查执行方上传的材料（参会人、劳务协议、签到表、发票、结算单等）。
2. 点**审核劳务**/**审核会务**/**审核全部**，弹出审核窗口：
   - 对**劳务材料** **会务材料**选 **通过** 或 **拒绝**。
   - 填写审核意见（退回时建议写明原因，将退回执行方整改）。
3. 点**确定**提交，提示**审核完成**。

#### 三、批量审核

- 会议列表勾选多个**待合规审核**的会议 →**批量审核**→ 选**通过 / 退回**+ 填意见（退回时意见需填写）→ 确定，逐条返回成功 / 失败明细。

#### 四、结算 / 完结

1. **结算**：劳务、会务材料都**通过**后，会议进入待结算。点**结算**→ 确认**已上传劳务 / 会务付款凭证**→ 结算完成，会议完结。

#### 五、上传付款凭证 / 下载材料

- **付款凭证**：详情页**劳务凭证** **会务凭证** 上传（结算前需补充）。
- **下载材料**：列表行内**会务下载** **劳务下载**打 zip 下载；也可勾选多个会议**批量下载会务 / 批量下载劳务**。

#### 六、注意事项

- 劳务、会务可独立通过 / 拒绝，互不影响。
- **拒绝会退回执行方**重新提交，重新提交后再次进入合规审核。
- 只有劳务、会务**都通过**才能结算；结算前建议先上传付款凭证。
- 冻结的会议可在**更多 → 解冻**重新放开（解冻后提交截止时间重新计算）。
- 支持方监察在合规审核通过后流转，见支持方手册。

### Q4. 如何审核专家（医生资质）

> 医生注册后提交资质材料，合规人员审核；审核通过后医生才能登录，看到**我参与的会议** **我报名的项目**，进入完整业务流程。

#### 一、进入专家审核

1. 点击左侧菜单**专家审核**。
2. 列表展示：姓名、手机号、工作单位、科室、职称、执业证书、职称证明、审核状态、启用状态、审批时间、审批人。
3. 可按姓名、手机号、工作单位、审核状态筛选（未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝）。

#### 二、查看资质材料

- **执业证书** **职称证明**列可点**查看**来预览或**下载**。
- 审核前先核对证书、证明是否齐全有效。

#### 三、审核专家

1. 找到状态为**待审核**的专家，点行内**审核**。
2. 弹窗中选**通过**或**拒绝**，填写审核意见。

#### 四、批量审核

- 勾选多个专家 →**批量审核**→ 确认后批量审核。

#### 五、新建专家

- **新建专家**录入医生信息（姓名 / 手机号 / 工作单位 / 科室 / 职称 / 执业证书 / 职称证明 / 身份证 / 银行卡等），**新建即自动通过审核**，并生成登录账号（初始密码 = 手机号，弹窗提示）。

#### 六、注意事项

- 审核状态：未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝；只有**待审核**需要处理。
- 未通过前医生不能登录。
- 新建专家 将 自动通过审核 + 创建登录账号（医生角色）。

### Q5. 如何管理支持单位 / 执行单位

#### 一、查看单位列表

1. 点击左侧菜单**支持单位管理**或**执行单位管理**。
2. 列表展示：单位名称、单位地址、税号/统一社会信用代码、合作状态（正常 / 禁用）、创建日期、联系人、联系电话。
3. 可按单位名称、税号/统一社会信用代码、合作状态筛选。
4. 点行内**查看**弹窗展示单位完整信息。

#### 二、管理单位下人员

1. 点行内**人员管理**→ 跳转到该单位的人员列表（面包屑显示**… / 单位名**）。
2. 人员列表展示：姓名、手机号、（执行单位另有**邮箱**列）、企业名称、部门、职务、状态；可按姓名、手机号、企业名称、部门、职务筛选。
3. 合规人员可对人员执行以下操作：
   - **查看**：进入人员详情。
   - **编辑**：改姓名、手机号、部门、职务、状态。
   - **新建人员**：录入子账号（用户名 / 初始密码 / 姓名 / 手机号 / 部门 / 职务 / 状态）。
   - **批量导入**：下载模板 → 按模板填写 → 选择文件导入 → 弹窗逐行展示成功 / 失败明细。
   - **启用 / 禁用**：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
   - **重置密码**：一键重置为默认密码 `123456`。

#### 三、启用 / 禁用单位

- 行内**禁用**：禁用后该企业**主账号无法登录，企业下子账号也将被拦截**。
- 已禁用单位行内显示**恢复**，点击即恢复为正常。

#### 四、注意事项

- 合规人员**不能新增 / 编辑 / 批量导入单位**，这些按钮仅后台管理员可见。
- 禁用单位后，该单位主账号及旗下所有子账号都会被拦截登录，恢复后一并放开。

### Q6. 如何查看支持意向 / 执行意向

#### 一、进入意向列表

点击左侧菜单**支持意向**或**执行意向**。

#### 二、筛选

- 可按项目编号、意向项目名称、姓名、工作单位、手机号筛选。

#### 三、导出

- 点**导出**→ 按**当前筛选条件**下载 Excel。

#### 四、注意事项

- 支持意向（公示页**公益支持**）匿名访客无需登录即可填写；执行意向（公示页**项目执行申请**）需登录后才能填写。
- **账号状态**用于识别该意向人是否已有账号，便于后续对接；未注册的仅留下姓名 / 单位 / 手机号等联系方式。
- 当前页面**无审核 / 删除操作**（操作列已关闭），仅提供查看与导出。

### Q7. 如何修改个人账号信息（账号管理）

#### 一、进入账号管理

1. 点击左侧菜单**账号管理**。
2. 页面展示并回显当前账号的**姓名** **手机号**。

#### 二、修改姓名 / 手机号

1. **姓名**清空无法保存。
2. 修改**手机号**。
3. 点**保存**→ 提示**保存成功**。

#### 三、修改登录密码

1. 填写**原密码**、**新密码**、**确认密码**。
2. 点**保存**→ 姓名 / 手机号与密码（若填了）分别提交更新。


#### 五、注意事项

- **密码留空 = 不修改密码**：三个密码框都留空时，只更新姓名 / 手机号，不影响密码。
- 只要填了**新密码**，就**必须同时填原密码**，否则无法改密。

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## 角色三 · 执行方（执行单位）


### 角色说明

执行方是承接项目、执行会议的单位（供应商）。账号分两种：

| 账号类型 | 权限 |
|---|---|
| **主账号** | 查看本单位承接的全部项目；可分配项目、建会、上传材料、人员管理等 |
| **执行人员** | 只能查看被分配的项目；不参与分配 |

### 菜单概览

登录后左侧菜单（执行方角色）：

- 首页
- 我的项目策划方案（投稿入口）
- 项目列表（承接的项目）
- 会议列表
- 人员管理（仅主账号可见）
- 消息通知
- 账号信息

### Q1. 如何分配项目（把项目分配给执行人员）

> **分配**是指**主账号**把承接的项目指派给团队下的**执行人员（子账号）**，由该执行人员负责该项目。

#### 一、单个项目分配

1. 点击左侧菜单**项目列表**。
2. 找到目标项目，点击行内**分配**链接。
3. 弹窗中选择**分配给执行人**（可多选；管理员账号显示但不可选）。
4. 点击**确定**，完成分配。

#### 二、批量分配

1. 在列表首列勾选多个项目。
2. 点击上方工具栏**项目分配**按钮。
3. 弹窗中显示**已选项目数**与**项目编号预览**，选择执行人（可多选）。
4. 点击**确定**，批量分配完成。结果按项目逐条反馈（成功 N / 总数，失败项列出原因）。

#### 三、注意事项

- 分配对象是**执行人员**——来自**人员管理**中本单位团队下的**子账号**。
- 重新分配会**覆盖**该项目原已分配的执行人员。
- 执行人员登录后，列表页**不会显示** **项目分配**按钮与勾选列，只能查看自己被分配的项目。
- 已结题的项目不再显示**分配**入口。

### Q2. 如何建会

> **建会**是指为承接的项目创建一场具体的会议（第 N 期）。主账号与执行人员只要能看到项目，都可建会。

#### 一、进入建会

1. 点击左侧菜单**项目列表**，找到要建会的项目。
2. 点击行内**建会**链接，进入**新建会议**页。

**建会入口有两个限制：**

- **场次上限**：某项目已建会议数达到分配场次时，**建会**按钮置灰。
- **结题项目**：已结题的项目不显示**建会**入口。

#### 二、填写会议信息

填写期数、会议开始时间、会议结束时间、会议地点、备注。

#### 三、保存

点击**保存**, 创建成功，自动跳转到会议列表。

#### 四、注意事项

- **总场次/总期数**对执行方是分配给本单位的场次口径。

### Q3. 如何上传并提交会议材料

> 会议材料分**劳务材料** **会务材料**两类，独立上传、独立提交、独立审核。完整审核链路：**执行方提交 → 合规审核 → 支持方监察**。

#### 一、进入材料管理

1. 点击左侧菜单**会议列表**，找到要上传材料的会议。
2. 点击行内**上传材料**，进入会议详情页的**材料管理**区。

#### 二、上传劳务材料

1. **参会人管理**：点**+ 新增参会人**按手机号添加医生（姓名 / 手机号 / 医院 / 科室 / 职称 / 银行卡 / 身份证等），或**批量导入**。添加后可**邀请参会** **推送电子签**让医生完成签署。
2. **劳务协议**：点**下载目录**拿空目录模板，放入各参会人签好的协议后压缩，点**上传协议**回填（按**序号_姓名**逐个对应）。
3. **专家照片**：同上。
4. **劳务材料**：
   - 企业权益
   - 签到表（会议现场签到表，带定位框，可扫码拍照）
   - 前全景（会议现场前全景，带定位框，扫码拍照）
   - 后全景（会议现场后全景，扫码拍照）
5. **日程海报**：上传会议日程海报。

页面底部自动汇总**劳务费合计**。

#### 三、上传会务材料

1. **发票表**：上传含发票的材料后，系统自动识别发票号、开票时间、金额并汇总展示。
2. **会务材料**：物料制作、酒店、大交通、小交通、执行费、设计费、其他、总结算单、总发票。
3. **打包上传**：点**下载目录**拿空目录模板，把各类材料放进对应子目录后压缩成 zip，点**上传会务材料**一次性回填（单个目录多文件会自动打包成一个 zip）。

页面底部自动汇总**会务费合计**，**上传总发票后以总发票金额为准**。

#### 四、提交材料

上传完成后，点底部提交按钮：

- **提交劳务**：仅提交劳务材料。
- **提交会务**：仅提交会务材料。
- **提交全部**：劳务、会务一起提交。

提交前系统会**自动保存**所有未保存的内容，然后进入审核流程，提示**材料已提交，待合规审核**。

#### 五、查看审核进度

- 详情页右侧**材料审核**时间轴，按轮次记录**执行方提交 → 合规审核 → 支持方监察**的通过 / 拒绝结果。
- 被拒绝的那类材料会退回，需重新修改上传后再提交。

#### 六、注意事项

- 只有**已执行**且**未冻结**的会议才能提交材料；未执行会议不能提交。
- 材料一经提交进入审核，对应材料即**锁定**，不能再改（除非被拒绝退回）。
- **保存**按钮仅在材料未提交 / 被退回时可用；劳务、会务都进入审核后锁定。
- 劳务 / 会务可独立提交、独立被审，互不影响。

### Q4. 如何管理团队人员（执行人员）


#### 一、进入人员管理

1. 点击左侧菜单**人员管理**（仅主账号可见，执行人员无此菜单）。
2. 列表展示：姓名、手机号、所属公司、部门、职务、角色、状态。
   - 角色：`管理员`（主账号）/ `执行人员`（子账号）。
   - 状态：`正常` / `禁用`。
3. 可按姓名、手机号、所属公司、部门、职务筛选。

#### 二、新建人员（执行人员 / 子账号）

1. 点击**新建人员**→ 进入独立新建页。
2. 填写字段：
   - 用户名（子账号登录用户名）
   - 初始密码
   - 姓名、手机号
   - 所属公司（由主账号注册时自动带出，只读不可改）
   - 部门、职务、状态（正常 / 禁用）
3. 点击**保存**。新建成功后弹窗显示子账号**账号 + 初始密码**（仅本次显示，请记录后告知使用人）。

#### 三、编辑人员

- 列表**更多 → 编辑**进入编辑页；可改姓名、手机号、部门、职务、状态，**用户名和密码不可改**。

#### 四、批量导入

1. 点击**批量导入**→**批量导入模板下载**下载 Excel 模板。
2. 按模板填写后选择文件 →**开始导入**。
3. 导入完成后弹窗逐行展示成功 / 失败明细（含失败原因）。

#### 五、重置密码 / 禁用 / 恢复

- **重置密码**：一键重置为默认密码 `123456`。
- **禁用 / 恢复**：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
- 主账号**不能**禁用自己。

#### 六、注意事项

- 已禁用的执行人员**不会**出现在**项目分配**的候选列表里。
- 新建时填的用户名 / 密码，就是该执行人员登录系统的账号。

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## 角色四 · 支持方

### 角色说明

支持方是项目的支持单位。支持方账号分两种：

| 账号类型 | 权限 |
|---|---|
| **主账号** | 查看本单位全部项目；可进行项目分配、项目评价、人员管理等操作 |
| **监察员子账号** | 只能查看被主账号分配的项目；仅查看，**不参与分配** |

### 菜单概览

登录后左侧菜单（支持方角色）：

- 首页
- 我的项目
- 会议列表
- 人员管理（仅主账号可见）
- 消息通知
- 账号信息

### Q1. 如何查看并分配项目？

#### 一、查看项目

1. 点击左侧菜单**我的项目**，进入项目列表页。

2. 列表上方支持按以下条件筛选：
   - 项目编号
   - 项目名称
   - 项目时间
   - 是否结题（已结题 / 未结题）

3. 列表展示字段：项目编号、项目名称、总场次、已执行、未执行、总金额、可用金额、劳务费、会务费、项目开始时间、项目结束时间、是否结题、执行单位评价（支持方）。

5. **权限差异**：
   - 主账号：可查看本单位全部项目。
   - 监察员子账号：只能看到被分配给自己负责的项目。

#### 二、分配项目（把项目分配给监察员）

> **分配**是指**主账号**把项目指派给团队下的**监察员子账号**，由该子账号负责该项目后续的监察工作。子账号本身不能发起分配。

**单个项目分配：**

1. 在**我的项目**列表，找到目标项目，点击行内**分配**链接。
2. 弹窗中选择**分配给监察员**（可多选）。
3. 点击**确定**，完成分配。

**批量分配：**

1. 在列表首列勾选多个项目。
2. 点击上方工具栏**项目分配**按钮。
3. 弹窗中选择监察员（可多选）。
4. 点击**确定**，批量分配完成。

**注意事项：**

- 监察员候选来自**人员管理**中本单位团队下的**子账号**；已禁用的账号不会出现在候选列表。
- 重新分配会**覆盖**该项目原已分配的监察员。
- 监察员子账号登录后，列表页**不会显示** **项目分配**按钮与勾选列，只能查看自己被分配的项目。

### Q2. 如何给项目打分（执行单位评分）？

#### 一、给单个项目打分

1. 进入**我的项目**列表，找到要评价的项目。
2. 点击该行操作列的**项目评价**链接，弹出**执行单位评分**弹窗。
3. 弹窗内按 4 个维度分别打分（每项 1~5 分）：
   - 履约质量 —— 服务 / 活动效果达标度
   - 时效响应 —— 执行 & 售后响应速度
   - 配合度 —— 沟通配合 & 问题处理
   - 合规安全 —— 流程合规 & 无安全事故
4. 填好 4 项分数后点击**确定**，即可完成打分。

#### 二、查看已评分

- 列表**执行单位评价（支持方）**列显示的就是该项目执行单位的平均分。
- 点击该数字，可弹窗查看 4 个维度的明细得分与平均分。

#### 三、注意事项

- 重新打分会**覆盖**自己之前对该项目的评分（再次打开时会回显上次的分数）。
- 打分对象是**执行单位**，不是项目本身。

### Q3. 如何管理团队人员（监察员）

> 支持方主账号可维护本单位的团队人员，其中**子账号就是监察员**。此菜单仅主账号可见。

#### 一、进入人员管理

1. 点击左侧菜单**人员管理**（仅主账号可见，子账号无此菜单）。
2. 列表展示：账号、姓名、手机号、所属公司、部门、职务、角色、状态、创建时间。
   - 角色：`管理员`（主账号）/ `监察员`（子账号）。
   - 状态：`正常` / `禁用`。
3. 可按姓名、手机号、工作单位、部门、状态筛选。

#### 二、新建人员（子账号 / 监察员）

1. 点击**新建人员**按钮。
2. 填写字段：
   - 用户名（子账号登录用户名）
   - 初始密码
   - 姓名、手机号、部门、职务、状态
   - **所属公司**由主账号注册时自动带出，不可修改
3. 点击**保存**。新建成功后弹窗会显示刚创建的子账号**账号 + 初始密码**（密码仅本次显示，请记录后告知使用人）。

#### 三、批量导入

1. 点击**批量导入**→**批量导入模板下载**下载 Excel 模板。
2. 按模板填写后，选择文件并**开始导入**。
3. 导入完成后弹窗逐行展示成功 / 失败列表。

#### 四、编辑 / 禁用 / 删除 / 重置密码

行内操作列支持：

- **查看 / 编辑**：编辑可改姓名、手机号、部门、职务、状态；用户名和密码不可改。
- **重置密码**：一键重置为默认密码 `123456`。
- **禁用 / 恢复**：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
- **删除**：不可恢复，请谨慎操作。

#### 五、注意事项

- 主账号**不能**禁用 / 删除自己。
- 已禁用的监察员**不会**出现在**项目分配**的候选列表里。
- 新建人员时填的用户名 / 密码，就是该监察员登录系统的账号。

### Q4. 如何监察会议

> **监察**是指支持方对执行方提交的会议材料（劳务 / 会务）的审核。完整审核链路：执行方提交材料 → 合规审核（由合规人员做）→ 支持方监察。支持方监察通过后，该会议材料才算审核完成。

#### 一、进入会议监察

1. 点击左侧菜单**会议列表**。
2. 列表中，处于**待监察**状态的会议，操作列会显示**监察**按钮；其余会议只有**查看**。
   - 支持方主账号和监察员都能看到监察入口。

#### 二、监察会议材料

1. 点击**监察**进入会议详情页。
2. 详情页底部按材料分类显示监察按钮：**监察劳务** / **监察会务** / **监察全部**（哪一类到了待监察状态，对应按钮才亮）。
3. 点击按钮，弹出**监察意见**窗口：
   - 对**劳务材料** **会务材料**分别选择 **通过** 或 **拒绝**。
   - 填写审核意见（拒绝时建议说明原因，将退回执行方整改）。

#### 三、查看审核轨迹

- 会议详情页右侧**材料审核**时间轴，会按轮次记录每一次**提交 → 合规 → 监察**的通过 / 拒绝结果，可追溯历史。

#### 四、注意事项

- 只有合规审核通过后的会议，才会到支持方监察这一步。
- **拒绝**会退回执行方重新提交，重新提交后再次进入合规审核。
- 系统按**项目分配的支持单位**校验权限，支持方只能监察自己单位项目下的会议。
- 劳务 / 会务可独立通过 / 拒绝，互不影响。

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## 角色五 · 项目负责人

> 本手册面向**项目负责人**角色。内容基于系统实际页面整理。

### 角色说明

项目负责人是**只读账号**，用于查看被指定为自己负责的项目及其执行情况。

- 只能看到**自己负责的项目**，及其项目下的**会议**
- 不提供任何写操作（新建 / 编辑 / 分配 / 审核 / 结算 / 评分 / 删除等）
- 项目负责人由合规人员在**新建项目**时指定

### 菜单概览

登录后左侧菜单（项目负责人角色）：

- 首页
- 项目列表
- 会议列表
- 账号信息

### Q1. 如何查看我负责的项目 / 会议

> 项目负责人只能查看被指定为自己负责的项目及其会议，不能做任何写操作。

#### 一、查看我负责的项目

- 点击左侧菜单**项目列表**。

#### 二、查看项目详情

- 点击项目名称或行内**查看**→ 进入项目详情页

#### 三、看评分

- 点击**执行单位评分（合规 / 支持）**列 → 弹窗查看该项目的 4 维度评分明细与平均分。

#### 四、查看会议列表

- 点击左侧菜单**会议列表**（或从项目列表点场次数字跳入）。

#### 五、查看会议详情

- 点击会议名称或行内**查看**→ 进入会议详情页。

#### 六、注意事项

- 项目负责人是**纯只读**账号：项目列表、会议列表、详情页均不显示任何**新建 / 编辑 / 分配 / 审核 / 结算 / 评分 / 删除**等写操作按钮。
- 只能看到**项目负责人是自己**的项目。
- **项目负责人**在新建项目时由合规人员指定

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## 角色六 · 后台管理员


### 角色说明

后台管理员是平台的**超级管理员**，负责系统级维护与全局业务管理：

- **系统账号**：用户管理、角色管理
- **基础数据**：科室、职称、项目类别
- **网站内容**：协议、专项计划、劳务协议模板
- **业务权限**：项目管理、会议管理、专家管理、支持/执行单位管理等

### 菜单概览

登录后左侧菜单：

- 工作台
- 用户管理
- 角色管理
- 项目管理
- 会议管理
- 资料库管理（子菜单：专家管理 / 支持单位管理 / 执行单位管理 / 科室管理 / 职称管理 / 项目类别管理）
- 网站管理（子菜单：协议管理 / 专项计划管理 / 劳务协议配置）
- 消息通知
- 账号信息

### Q1. 如何维护基础数据（科室 / 职称 / 项目类别）

#### 一、进入与列表

1. 点击左侧菜单**资料库管理**→**科室管理**/**职称管理**/**项目类别管理**。
2. 列表展示：ID（项目类别页为**序号**）、名称、排序、状态（启用 / 停用）、创建时间。
3. 可按名称、状态筛选。

#### 二、新增

1. 点**新增科室 / 新增职称 / 新增类别**按钮。
2. 弹窗填写：
   - **名称**：科室名称 / 职称名称 / 类别名称。
   - **排序**（数字越小越靠前）。
3. 点**保存**→ 新增成功（默认启用）。

#### 三、编辑

1. 点行内**编辑**。
2. 可改名称、排序，以及**状态**（启用 / 停用）。
3. 点**保存**。

#### 四、停用 / 启用

- 行内**停用** / **启用**切换；停用后该项不再出现在前台的选项里。

#### 五、删除

- 点行内**删除**→ 确认**该操作不可恢复**→ 删除。


### Q2. 如何管理用户（系统账号）

#### 一、查看与筛选

1. 点击左侧菜单**用户管理**。
2. 列表展示：用户 ID、账号、姓名、角色、单位名称、手机号、邮箱、状态（启用 / 停用）、创建时间。
3. 可按用户账号、姓名、单位名称、角色、状态筛选。

#### 二、新建用户（按角色）

1. 点**新建用户**按钮。
2. 先选**角色**（ 后台管理员 / 合规人员 / 评审专家 / 执行人 / 支持方 / 项目负责人）。
3. 填通用字段。
4. 按所选角色填附加字段。
5. 点**保存**→ 新建成功。

#### 三、编辑用户

1. 点行内**编辑**。
2. 可改姓名、角色、手机号、邮箱等。
3. 点**保存**。

#### 四、重置密码

- 点行内**重置密码**→ 确认 → 重置为默认密码 `123456`。

#### 五、停用 / 启用

- 点行内**停用** / **启用**切换；停用后该账号无法登录。

#### 六、删除

- 点行内**删除**→ 弹强警告 → 确认删除。
- **不能删除自己**（自己账号的**删除**置灰）。


### Q3. 如何管理专项计划

#### 一、进入与列表

1. 点击左侧菜单**网站管理**→**专项计划管理**。
2. 列表展示：ID、标题、类型、排序、状态（启用 / 停用）、更新时间。
3. 可按标题、类型、状态筛选。

#### 二、新建专项计划

1. 点**新增**进入新建页。
2. 填写字段：
   - **标题**。
   - **内容类型**：
     - 富文本 → 在**正文**富文本编辑器里录入内容。
     - 上传文件 → 上传文件作为内容。
   - **排序**（数字越小越靠前）。
   - **状态**（启用 / 停用）。
   - **备注**（内部备注）。
3. 点**保存**→ 返回列表。

#### 三、编辑

- 列表点**编辑**进入编辑页，可改全部字段。
- 切换内容类型会**清空另一字段**（富文本 → 文件会清空正文，反之清空文件）。

#### 四、预览

- 列表点**预览**→ 新窗口打开门户的专项计划详情页。
- 已停用的项**预览**置灰。

#### 五、删除

- 列表点**删除**→ 确认 → 删除。

#### 六、注意事项

- 专项计划对外展示在门户，预览打开的是公开详情页。
- 排序数字越小越靠前。