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guoju0808/shouce/manual.md
T
郭庆泰 beb9799a06 feat: OA(泛微 ecology)登录身份校验 + 公示详情悬浮按钮/PDF缩放 
OA 登录校验 (manager/leader 单一可信源 = ecology 合规视图 v_compliance_project_manager):
- ComplianceLoginService: 手机号登录查视图(type=1→manager/type=2→leader), 自动建号 sys_user+biz_person, 角色不匹配软删重建; 密码登录门禁 gateForPasswordLogin
- EcologyDataSourceConfig: 独立只读 JdbcTemplate(ecologyJdbcTemplate) 接泛微库, 不接入主库动态数据源
- SysLoginController: 密码登录前 complianceGate 校验 manager/leader 仍存于视图
- BizAuthController: smsLogin 改走 reconcileForLogin; 发码放行 ecology 视图内未注册手机号
- application*.yml: 新增 spring.datasource.ecology 只读连接(prod/test)
- Login.vue: 登录标题居中微调 + 供应商注册跳生产域名

公示详情 (publicity/:id):
- 右侧悬浮操作按钮从垂直居中改为主区右上(紧贴版心右缘), 中窄屏兜底贴右缘
- PDF 预览 #zoom 由 page-width 改为数值缩放(121), 放大正文占满宽度

文档:
- shouce/ 手册 md 入仓

注: oalogin/ (含 OA 管理员密码的临时笔记) 已加 .gitignore, 不入库
2026-09-01 20:45:15 +08:00

37 KiB
Raw Blame History

平台用户使用说明（完整版）

第一部分 · 平台概述与业务流程

本章梳理平台整体的项目全生命周期，帮助读者理解业务如何流转、各角色在哪个环节做什么。

一、角色与账号体系

角色 在业务里的位置
后台管理员 系统维护
合规人员 核心审核与项目管理
医生 投稿、参与会议、签署劳务
执行方 承接项目、建会、上传材料
支持方 申办方：监察、查看项目
项目负责人 纯只读，查看自己负责的项目
  • 账号类型：主账号（注册即新建单位）与 子账号（挂靠已有单位）。支持方 / 执行方按主账号 / 子账号区分权限；医生 / 后台管理员 / 项目负责人 / 合规人员是无企业归属的账号。
  • 门户匿名访问：首页、项目公示、3 个注册页、登录、协议、专项计划，均无需登录即可访问。

二、主线：项目全生命周期

1. 医生注册·资质审核
2. 医生投稿·立项
3. 项目创建·分配·公示
4. 公示意向·报名
5. 执行方建会·上传材料
6. 医生签署劳务
7. 材料审核·结算·完结

1. 医生注册与资质审核

  • 医生在门户注册，提交执业证书、职称证明。
  • 医生注册后审核通过前不能登录系统；合规人员或后台管理员审核通过后，医生才能登录，看到我参与的会议 / 我报名的项目。
  • 后台管理员：审核专家，或直接新建专家并通过、创建账号。

2. 医生投稿

  • 医生新建投稿并提交。
  • 合规人员审核，通过时填写项目编号 并在OA创建项目。

3. 项目创建、分配与公示

  • 合规人员新建项目 → 分配支持单位 + 执行单位（各分场次 / 金额）。
  • 发布公告后，门户项目公示对外可见。

4. 公示与报名

  • 门户公示详情页按 4 类公告（专家参与邀请函 / 项目公益支持函 / 项目通知 / 日程）展示。
  • 公示页提供三个按钮：医生立即报名、公益支持、项目执行申请。
  • 合规人员查看与导出意向。

5. 执行方建会与上传材料

  • 执行方建会。
  • 上传劳务材料（参会人 / 劳务协议 / 签到表 / 现场全景 / 日程海报）与会务材料（发票自动识别 / 各类费用 / 总发票），页面自动汇总劳务费 / 会务费。

6. 医生签署劳务（生成 PDF）

  • 执行方发起签署 → 医生手机扫码（免登录）完成三步签署：填劳务信息 → 手写签名 → 生成 PDF 归档。
  • PDF 按劳务协议模板自动填入姓名、手机号、会议名称、费用总额等信息。
  • 后台管理员：配置劳务协议模板（默认模板、启用 / 禁用），影响生成的劳务协议正文。

7. 材料审核 → 结算 → 完结

  • 执行方提交材料 → 合规审核 → 支持方监察 → 结算（上传凭证）→ 完结。
  • 后台管理员：兜底查看审核进度；审核动作由合规人员 / 支持方完成。

三、各角色职责

角色 主要职责
医生 投稿策划方案、参与会议、签署劳务
合规人员 创建项目、建项目分配、材料审核、专家审核、项目结算
执行方 建会、上传材料、提交审核
支持方 监察、查看项目
项目负责人 查看自己负责的项目
后台管理员 系统维护

第二部分 · 分角色操作手册

角色一 · 医生

菜单概览

登录后左侧菜单（医生角色）：

  • 首页
  • 我的项目策划方案
  • 我参与的会议
  • 我报名的项目
  • 消息通知
  • 账号信息

Q1. 如何投稿策划方案

一、进入投稿列表

  1. 点击左侧菜单我的项目策划方案。
  2. 列表展示：投稿名称、项目方向、项目类别、形式、设计文件、状态、是否结算、项目编号、创建时间、审核意见、备注。

二、新建投稿

  1. 点击新建投稿按钮。
  2. 填写字段：
    • 策划方案名称
    • 项目方向
    • 项目形式（线上 / 线下 / 线上+线下 / 其他）
    • 项目类别
    • 设计文件
    • 备注
  3. 点击保存→ 存为草稿（状态未提交）。

三、提交投稿

  1. 保存后回到列表，点击该行提交按钮。
  2. 确认提交 → 状态变为待审核，进入合规审核流程。
  3. 也可勾选多条草稿 → 点击批量提交一次性提交多条。

四、查看审核结果

  • 列表状态列显示当前状态：未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝。
  • 审核意见列显示合规人员的审核意见。
  • 审核通过后，列表显示项目编号。

Q2. 如何参与会议并签署劳务

会议执行后，医生作为参会人需要签署劳务：填写劳务信息并手写签名，平台自动生成 PDF 劳务协议归档。

一、查看会议信息

  1. 点击左侧菜单我参与的会议。
  2. 列表展示：项目编号、会议名称、当前阶段、日程、邀请函、签署状态。
  3. 可点击日程查看 / 下载日程海报，邀请函查看 / 下载会议邀请函。

二、签署劳务

进入签署：

  1. 在我参与的会议列表，找到要签署的会议，点击行内签署劳务。
  2. 弹出二维码，用手机扫码或打开链接，自动登录并进入签署页。

第一步：填写劳务信息

在手机上填写：

  • 手机号、姓名、工作单位、科室、医务职称、身份证附件（正反面）
  • 账户名称、身份证号、银行卡号、银行名称、开户银行（支行）、开户银行地址、银行详细地址等

填完后点下一步。

第二步：签署协议

  1. 页面显示劳务协议正文。
  2. 底部点签名确认→ 弹出手写签名画板，在画板上手写姓名。
  3. 确认签名 → 点提交。

第三步：签字成功

  • 提示签字成功，系统自动生成 PDF 劳务协议并归档。

三、注意事项

  • 签署状态在列表中区分已签署 / 未签署；已签署后点查看劳务可查看 / 下载签字 PDF。
  • 身份证正反面必须上传。
  • 再次打开已签署的签署链接，会直接展示已签协议 PDF。

角色二 · 合规人员

角色说明

合规人员是平台的核心审核与项目管理角色，负责贯穿投稿 → 立项 → 执行 → 审核 → 结算全流程：

  • 审核医生投稿的策划方案（通过后立项）
  • 项目管理（新建、分配支持方/执行方、删除、导出）
  • 会议管理（建会、材料合规审核、结算、完结）
  • 专家资质审核（医生注册后是否放行）
  • 支持/执行单位管理、支持/执行意向查看、账号与消息

菜单概览

登录后左侧菜单：

  • 工作台
  • 策划方案管理
  • 项目管理
  • 会议管理
  • 专家审核
  • 支持单位管理
  • 执行单位管理
  • 支持意向
  • 执行意向
  • 消息通知
  • 账号管理

Q1. 如何审核策划方案

一、查看策划方案列表

  1. 点击左侧菜单策划方案管理。
  2. 列表展示：策划方案名称、项目方向、项目类别、项目形式、设计文件、状态、是否结算、项目编号、提交时间、备注。
  3. 可按项目编号、策划方案名称、项目方向、项目类别、状态、是否结算、备注筛选。

二、查看设计文件

  • 列表设计文件列可点查看（新窗口预览 PDF）或下载。
  • 审核前先查看设计文件，确认方案内容。

三、审核策划方案

  1. 找到状态为待审核的行，点击行内审核。
  2. 弹窗中：
    • 选择审核结果通过或退回。
    • 选通过时，需填写项目编号。
    • 审核意见（会回显给医生在审核意见列看到）。

四、批量退回

  1. 勾选多条待审核的方案。
  2. 点击批量审核→ 弹窗只允许退回，填审核意见。
  3. 点击确认退回→ 批量应用。

五、修改策划方案

  • 点击行内修改，进入修改页，可改：项目规划（项目方向）、投稿名称、学科方向、形式、项目类别、设计文件、备注。

六、结算

  • 状态为通过且未结算的行，显示结算按钮；点击确认即标记为已结算。
  • 也可勾选多条通过且未结算的方案 →批量结算。

七、注意事项

  • 审核通过时需填写项目编号，退回时无需填。
  • 只有待审核状态的方案才有审核按钮；通过且未结算的才有结算按钮。
  • 审核意见会回显给医生，退回时建议写明原因。

Q2. 如何创建项目并分配支持单位 / 执行单位

一、新建项目

  1. 点击左侧菜单项目管理→新建项目按钮，进入新建页。
  2. 项目信息：
    • 项目名称、项目编号
    • 项目负责人
    • 是否招标项目
    • 项目形式
    • 总场次 / 总期数、总金额（元）、管理费（元）
    • 开始时间、结束时间
  3. 角色劳务设置：为每种会议角色配置劳务金额；可增加角色或删除角色。
  4. 公告文件：上传邀请函、支持函、通知、日程。
  5. 底部按钮：
    • 保存 → 暂存，不对外发布。
    • 保存并发布公告→ 保存并发布到公示。

二、分配支持单位 / 执行单位

入口： 项目管理列表页——单个项目点行内分配；或多个项目勾选后点顶部项目分配进行批量分配。

  1. 选择支持单位：选择一个支持单位。
  2. 添加执行单位：在表格里**+ 增加执行方**，每行选执行单位 + 填场次 金额（可加多个执行单位，同一项目不能重复选同一执行单位）。
  3. 提交截止（天）：执行方提交材料的自然日期限。
  4. 页面顶部实时显示项目总场次 / 已分配场次 总金额 / 已分配金额 / 可用金额，超出会红色告警，需调整到不超。
  5. 点保存完成分配。

三、注意事项

  • 支持单位只能选一个；执行单位可多个，按场次 + 金额分别分配。
  • 已分配场次 / 金额总和不得超过项目总场次 / 总金额，否则无法保存。
  • 已结题的项目不能分配（行内分配置灰，批量会跳过已结题项）。
  • 已禁用的支持单位 / 执行单位仍显示但置灰，不可选。
  • 分配后，执行单位在自己项目列表能看到该项目并建会（见执行方手册）。

Q3. 如何审核会议材料并结算

执行方提交材料后，先到合规审核——由合规人员对劳务材料 会务材料分别审核；合规审核通过后，再到支持方监察——由支持方对两类材料分别监察；合规审核与支持方监察都通过后，合规人员补充付款凭证、结算、完结。完整的链路：执行方提交 → 合规审核 → 支持方监察 → 结算 → 完结。

一、进入会议审核

  1. 点击左侧菜单会议管理。
  2. 列表中，处于待合规审核状态的会议，行内显示审核链接；点击进入会议详情页。
  3. 详情页底部材料管理区，会分别显示审核劳务 审核会务 审核全部按钮。

二、审核材料（劳务 / 会务分别审核）

  1. 先切换到劳务材料 会务材料tab，检查执行方上传的材料（参会人、劳务协议、签到表、发票、结算单等）。
  2. 点审核劳务/审核会务/审核全部，弹出审核窗口：
    • 对劳务材料 会务材料选 通过 或 拒绝。
    • 填写审核意见（退回时建议写明原因，将退回执行方整改）。
  3. 点确定提交，提示审核完成。

三、批量审核

  • 会议列表勾选多个待合规审核的会议 →批量审核→ 选通过 / 退回+ 填意见（退回时意见需填写）→ 确定，逐条返回成功 / 失败明细。

四、结算 / 完结

  1. 结算：劳务、会务材料都通过后，会议进入待结算。点结算→ 确认已上传劳务 / 会务付款凭证→ 结算完成，会议完结。

五、上传付款凭证 / 下载材料

  • 付款凭证：详情页劳务凭证 会务凭证 上传（结算前需补充）。
  • 下载材料：列表行内会务下载 劳务下载打 zip 下载；也可勾选多个会议批量下载会务 / 批量下载劳务。

六、注意事项

  • 劳务、会务可独立通过 / 拒绝，互不影响。
  • 拒绝会退回执行方重新提交，重新提交后再次进入合规审核。
  • 只有劳务、会务都通过才能结算；结算前建议先上传付款凭证。
  • 冻结的会议可在更多 → 解冻重新放开（解冻后提交截止时间重新计算）。
  • 支持方监察在合规审核通过后流转，见支持方手册。

Q4. 如何审核专家（医生资质）

医生注册后提交资质材料，合规人员审核；审核通过后医生才能登录，看到我参与的会议 我报名的项目，进入完整业务流程。

一、进入专家审核

  1. 点击左侧菜单专家审核。
  2. 列表展示：姓名、手机号、工作单位、科室、职称、执业证书、职称证明、审核状态、启用状态、审批时间、审批人。
  3. 可按姓名、手机号、工作单位、审核状态筛选（未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝）。

二、查看资质材料

  • 执业证书 职称证明列可点查看来预览或下载。
  • 审核前先核对证书、证明是否齐全有效。

三、审核专家

  1. 找到状态为待审核的专家，点行内审核。
  2. 弹窗中选通过或拒绝，填写审核意见。

四、批量审核

  • 勾选多个专家 →批量审核→ 确认后批量审核。

五、新建专家

  • 新建专家录入医生信息（姓名 / 手机号 / 工作单位 / 科室 / 职称 / 执业证书 / 职称证明 / 身份证 / 银行卡等），新建即自动通过审核，并生成登录账号（初始密码 = 手机号，弹窗提示）。

六、注意事项

  • 审核状态：未提交 / 待审核 / 通过 / 拒绝；只有待审核需要处理。
  • 未通过前医生不能登录。
  • 新建专家 将 自动通过审核 + 创建登录账号（医生角色）。

Q5. 如何管理支持单位 / 执行单位

一、查看单位列表

  1. 点击左侧菜单支持单位管理或执行单位管理。
  2. 列表展示：单位名称、单位地址、税号/统一社会信用代码、合作状态（正常 / 禁用）、创建日期、联系人、联系电话。
  3. 可按单位名称、税号/统一社会信用代码、合作状态筛选。
  4. 点行内查看弹窗展示单位完整信息。

二、管理单位下人员

  1. 点行内人员管理→ 跳转到该单位的人员列表（面包屑显示**… / 单位名**）。
  2. 人员列表展示：姓名、手机号、（执行单位另有邮箱列）、企业名称、部门、职务、状态；可按姓名、手机号、企业名称、部门、职务筛选。
  3. 合规人员可对人员执行以下操作：
    • 查看：进入人员详情。
    • 编辑：改姓名、手机号、部门、职务、状态。
    • 新建人员：录入子账号（用户名 / 初始密码 / 姓名 / 手机号 / 部门 / 职务 / 状态）。
    • 批量导入：下载模板 → 按模板填写 → 选择文件导入 → 弹窗逐行展示成功 / 失败明细。
    • 启用 / 禁用：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
    • 重置密码：一键重置为默认密码 123456。

三、启用 / 禁用单位

  • 行内禁用：禁用后该企业主账号无法登录，企业下子账号也将被拦截。
  • 已禁用单位行内显示恢复，点击即恢复为正常。

四、注意事项

  • 合规人员不能新增 / 编辑 / 批量导入单位，这些按钮仅后台管理员可见。
  • 禁用单位后，该单位主账号及旗下所有子账号都会被拦截登录，恢复后一并放开。

Q6. 如何查看支持意向 / 执行意向

一、进入意向列表

点击左侧菜单支持意向或执行意向。

二、筛选

  • 可按项目编号、意向项目名称、姓名、工作单位、手机号筛选。

三、导出

  • 点导出→ 按当前筛选条件下载 Excel。

四、注意事项

  • 支持意向（公示页公益支持）匿名访客无需登录即可填写；执行意向（公示页项目执行申请）需登录后才能填写。
  • 账号状态用于识别该意向人是否已有账号，便于后续对接；未注册的仅留下姓名 / 单位 / 手机号等联系方式。
  • 当前页面无审核 / 删除操作（操作列已关闭），仅提供查看与导出。

Q7. 如何修改个人账号信息（账号管理）

一、进入账号管理

  1. 点击左侧菜单账号管理。
  2. 页面展示并回显当前账号的姓名 手机号。

二、修改姓名 / 手机号

  1. 姓名清空无法保存。
  2. 修改手机号。
  3. 点保存→ 提示保存成功。

三、修改登录密码

  1. 填写原密码、新密码、确认密码。
  2. 点保存→ 姓名 / 手机号与密码（若填了）分别提交更新。

五、注意事项

  • 密码留空 = 不修改密码：三个密码框都留空时，只更新姓名 / 手机号，不影响密码。
  • 只要填了新密码，就必须同时填原密码，否则无法改密。

角色三 · 执行方（执行单位）

角色说明

执行方是承接项目、执行会议的单位（供应商）。账号分两种：

账号类型 权限
主账号 查看本单位承接的全部项目；可分配项目、建会、上传材料、人员管理等
执行人员 只能查看被分配的项目；不参与分配

菜单概览

登录后左侧菜单（执行方角色）：

  • 首页
  • 我的项目策划方案（投稿入口）
  • 项目列表（承接的项目）
  • 会议列表
  • 人员管理（仅主账号可见）
  • 消息通知
  • 账号信息

Q1. 如何分配项目（把项目分配给执行人员）

分配是指主账号把承接的项目指派给团队下的执行人员（子账号），由该执行人员负责该项目。

一、单个项目分配

  1. 点击左侧菜单项目列表。
  2. 找到目标项目，点击行内分配链接。
  3. 弹窗中选择分配给执行人（可多选；管理员账号显示但不可选）。
  4. 点击确定，完成分配。

二、批量分配

  1. 在列表首列勾选多个项目。
  2. 点击上方工具栏项目分配按钮。
  3. 弹窗中显示已选项目数与项目编号预览，选择执行人（可多选）。
  4. 点击确定，批量分配完成。结果按项目逐条反馈（成功 N / 总数，失败项列出原因）。

三、注意事项

  • 分配对象是执行人员——来自人员管理中本单位团队下的子账号。
  • 重新分配会覆盖该项目原已分配的执行人员。
  • 执行人员登录后，列表页不会显示 项目分配按钮与勾选列，只能查看自己被分配的项目。
  • 已结题的项目不再显示分配入口。

Q2. 如何建会

建会是指为承接的项目创建一场具体的会议（第 N 期）。主账号与执行人员只要能看到项目，都可建会。

一、进入建会

  1. 点击左侧菜单项目列表，找到要建会的项目。
  2. 点击行内建会链接，进入新建会议页。

建会入口有两个限制：

  • 场次上限：某项目已建会议数达到分配场次时，建会按钮置灰。
  • 结题项目：已结题的项目不显示建会入口。

二、填写会议信息

填写期数、会议开始时间、会议结束时间、会议地点、备注。

三、保存

点击保存, 创建成功，自动跳转到会议列表。

四、注意事项

  • 总场次/总期数对执行方是分配给本单位的场次口径。

Q3. 如何上传并提交会议材料

会议材料分劳务材料 会务材料两类，独立上传、独立提交、独立审核。完整审核链路：执行方提交 → 合规审核 → 支持方监察。

一、进入材料管理

  1. 点击左侧菜单会议列表，找到要上传材料的会议。
  2. 点击行内上传材料，进入会议详情页的材料管理区。

二、上传劳务材料

  1. 参会人管理：点**+ 新增参会人按手机号添加医生（姓名 / 手机号 / 医院 / 科室 / 职称 / 银行卡 / 身份证等），或批量导入**。添加后可邀请参会 推送电子签让医生完成签署。
  2. 劳务协议：点下载目录拿空目录模板，放入各参会人签好的协议后压缩，点上传协议回填（按序号_姓名逐个对应）。
  3. 专家照片：同上。
  4. 劳务材料：
    • 企业权益
    • 签到表（会议现场签到表，带定位框，可扫码拍照）
    • 前全景（会议现场前全景，带定位框，扫码拍照）
    • 后全景（会议现场后全景，扫码拍照）
  5. 日程海报：上传会议日程海报。

页面底部自动汇总劳务费合计。

三、上传会务材料

  1. 发票表：上传含发票的材料后，系统自动识别发票号、开票时间、金额并汇总展示。
  2. 会务材料：物料制作、酒店、大交通、小交通、执行费、设计费、其他、总结算单、总发票。
  3. 打包上传：点下载目录拿空目录模板，把各类材料放进对应子目录后压缩成 zip，点上传会务材料一次性回填（单个目录多文件会自动打包成一个 zip）。

页面底部自动汇总会务费合计，上传总发票后以总发票金额为准。

四、提交材料

上传完成后，点底部提交按钮：

  • 提交劳务：仅提交劳务材料。
  • 提交会务：仅提交会务材料。
  • 提交全部：劳务、会务一起提交。

提交前系统会自动保存所有未保存的内容，然后进入审核流程，提示材料已提交，待合规审核。

五、查看审核进度

  • 详情页右侧材料审核时间轴，按轮次记录执行方提交 → 合规审核 → 支持方监察的通过 / 拒绝结果。
  • 被拒绝的那类材料会退回，需重新修改上传后再提交。

六、注意事项

  • 只有已执行且未冻结的会议才能提交材料；未执行会议不能提交。
  • 材料一经提交进入审核，对应材料即锁定，不能再改（除非被拒绝退回）。
  • 保存按钮仅在材料未提交 / 被退回时可用；劳务、会务都进入审核后锁定。
  • 劳务 / 会务可独立提交、独立被审，互不影响。

Q4. 如何管理团队人员（执行人员）

一、进入人员管理

  1. 点击左侧菜单人员管理（仅主账号可见，执行人员无此菜单）。
  2. 列表展示：姓名、手机号、所属公司、部门、职务、角色、状态。
    • 角色：管理员（主账号）/ 执行人员（子账号）。
    • 状态：正常 / 禁用。
  3. 可按姓名、手机号、所属公司、部门、职务筛选。

二、新建人员（执行人员 / 子账号）

  1. 点击新建人员→ 进入独立新建页。
  2. 填写字段：
    • 用户名（子账号登录用户名）
    • 初始密码
    • 姓名、手机号
    • 所属公司（由主账号注册时自动带出，只读不可改）
    • 部门、职务、状态（正常 / 禁用）
  3. 点击保存。新建成功后弹窗显示子账号账号 + 初始密码（仅本次显示，请记录后告知使用人）。

三、编辑人员

  • 列表更多 → 编辑进入编辑页；可改姓名、手机号、部门、职务、状态，用户名和密码不可改。

四、批量导入

  1. 点击批量导入→批量导入模板下载下载 Excel 模板。
  2. 按模板填写后选择文件 →开始导入。
  3. 导入完成后弹窗逐行展示成功 / 失败明细（含失败原因）。

五、重置密码 / 禁用 / 恢复

  • 重置密码：一键重置为默认密码 123456。
  • 禁用 / 恢复：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
  • 主账号不能禁用自己。

六、注意事项

  • 已禁用的执行人员不会出现在项目分配的候选列表里。
  • 新建时填的用户名 / 密码，就是该执行人员登录系统的账号。

角色四 · 支持方

角色说明

支持方是项目的支持单位。支持方账号分两种：

账号类型 权限
主账号 查看本单位全部项目；可进行项目分配、项目评价、人员管理等操作
监察员子账号 只能查看被主账号分配的项目；仅查看，不参与分配

菜单概览

登录后左侧菜单（支持方角色）：

  • 首页
  • 我的项目
  • 会议列表
  • 人员管理（仅主账号可见）
  • 消息通知
  • 账号信息

Q1. 如何查看并分配项目？

一、查看项目

  1. 点击左侧菜单我的项目，进入项目列表页。

  2. 列表上方支持按以下条件筛选：

    • 项目编号
    • 项目名称
    • 项目时间
    • 是否结题（已结题 / 未结题）

  3. 列表展示字段：项目编号、项目名称、总场次、已执行、未执行、总金额、可用金额、劳务费、会务费、项目开始时间、项目结束时间、是否结题、执行单位评价（支持方）。

  4. 权限差异：

    • 主账号：可查看本单位全部项目。
    • 监察员子账号：只能看到被分配给自己负责的项目。

二、分配项目（把项目分配给监察员）

分配是指主账号把项目指派给团队下的监察员子账号，由该子账号负责该项目后续的监察工作。子账号本身不能发起分配。

单个项目分配：

  1. 在我的项目列表，找到目标项目，点击行内分配链接。
  2. 弹窗中选择分配给监察员（可多选）。
  3. 点击确定，完成分配。

批量分配：

  1. 在列表首列勾选多个项目。
  2. 点击上方工具栏项目分配按钮。
  3. 弹窗中选择监察员（可多选）。
  4. 点击确定，批量分配完成。

注意事项：

  • 监察员候选来自人员管理中本单位团队下的子账号；已禁用的账号不会出现在候选列表。
  • 重新分配会覆盖该项目原已分配的监察员。
  • 监察员子账号登录后，列表页不会显示 项目分配按钮与勾选列，只能查看自己被分配的项目。

Q2. 如何给项目打分（执行单位评分）？

一、给单个项目打分

  1. 进入我的项目列表，找到要评价的项目。
  2. 点击该行操作列的项目评价链接，弹出执行单位评分弹窗。
  3. 弹窗内按 4 个维度分别打分（每项 1~5 分）：
    • 履约质量 —— 服务 / 活动效果达标度
    • 时效响应 —— 执行 & 售后响应速度
    • 配合度 —— 沟通配合 & 问题处理
    • 合规安全 —— 流程合规 & 无安全事故
  4. 填好 4 项分数后点击确定，即可完成打分。

二、查看已评分

  • 列表**执行单位评价（支持方）**列显示的就是该项目执行单位的平均分。
  • 点击该数字，可弹窗查看 4 个维度的明细得分与平均分。

三、注意事项

  • 重新打分会覆盖自己之前对该项目的评分（再次打开时会回显上次的分数）。
  • 打分对象是执行单位，不是项目本身。

Q3. 如何管理团队人员（监察员）

支持方主账号可维护本单位的团队人员，其中子账号就是监察员。此菜单仅主账号可见。

一、进入人员管理

  1. 点击左侧菜单人员管理（仅主账号可见，子账号无此菜单）。
  2. 列表展示：账号、姓名、手机号、所属公司、部门、职务、角色、状态、创建时间。
    • 角色：管理员（主账号）/ 监察员（子账号）。
    • 状态：正常 / 禁用。
  3. 可按姓名、手机号、工作单位、部门、状态筛选。

二、新建人员（子账号 / 监察员）

  1. 点击新建人员按钮。
  2. 填写字段：
    • 用户名（子账号登录用户名）
    • 初始密码
    • 姓名、手机号、部门、职务、状态
    • 所属公司由主账号注册时自动带出，不可修改
  3. 点击保存。新建成功后弹窗会显示刚创建的子账号账号 + 初始密码（密码仅本次显示，请记录后告知使用人）。

三、批量导入

  1. 点击批量导入→批量导入模板下载下载 Excel 模板。
  2. 按模板填写后，选择文件并开始导入。
  3. 导入完成后弹窗逐行展示成功 / 失败列表。

四、编辑 / 禁用 / 删除 / 重置密码

行内操作列支持：

  • 查看 / 编辑：编辑可改姓名、手机号、部门、职务、状态；用户名和密码不可改。
  • 重置密码：一键重置为默认密码 123456。
  • 禁用 / 恢复：禁用后该账号无法登录；恢复后重新启用。
  • 删除：不可恢复，请谨慎操作。

五、注意事项

  • 主账号不能禁用 / 删除自己。
  • 已禁用的监察员不会出现在项目分配的候选列表里。
  • 新建人员时填的用户名 / 密码，就是该监察员登录系统的账号。

Q4. 如何监察会议

监察是指支持方对执行方提交的会议材料（劳务 / 会务）的审核。完整审核链路：执行方提交材料 → 合规审核（由合规人员做）→ 支持方监察。支持方监察通过后，该会议材料才算审核完成。

一、进入会议监察

  1. 点击左侧菜单会议列表。
  2. 列表中，处于待监察状态的会议，操作列会显示监察按钮；其余会议只有查看。
    • 支持方主账号和监察员都能看到监察入口。

二、监察会议材料

  1. 点击监察进入会议详情页。
  2. 详情页底部按材料分类显示监察按钮：监察劳务 / 监察会务 / 监察全部（哪一类到了待监察状态，对应按钮才亮）。
  3. 点击按钮，弹出监察意见窗口：
    • 对劳务材料 会务材料分别选择 通过 或 拒绝。
    • 填写审核意见（拒绝时建议说明原因，将退回执行方整改）。

三、查看审核轨迹

  • 会议详情页右侧材料审核时间轴，会按轮次记录每一次提交 → 合规 → 监察的通过 / 拒绝结果，可追溯历史。

四、注意事项

  • 只有合规审核通过后的会议，才会到支持方监察这一步。
  • 拒绝会退回执行方重新提交，重新提交后再次进入合规审核。
  • 系统按项目分配的支持单位校验权限，支持方只能监察自己单位项目下的会议。
  • 劳务 / 会务可独立通过 / 拒绝，互不影响。

角色五 · 项目负责人

本手册面向项目负责人角色。内容基于系统实际页面整理。

角色说明

项目负责人是只读账号，用于查看被指定为自己负责的项目及其执行情况。

  • 只能看到自己负责的项目，及其项目下的会议
  • 不提供任何写操作（新建 / 编辑 / 分配 / 审核 / 结算 / 评分 / 删除等）
  • 项目负责人由合规人员在新建项目时指定

菜单概览

登录后左侧菜单（项目负责人角色）：

  • 首页
  • 项目列表
  • 会议列表
  • 账号信息

Q1. 如何查看我负责的项目 / 会议

项目负责人只能查看被指定为自己负责的项目及其会议，不能做任何写操作。

一、查看我负责的项目

  • 点击左侧菜单项目列表。

二、查看项目详情

  • 点击项目名称或行内查看→ 进入项目详情页

三、看评分

  • 点击**执行单位评分（合规 / 支持）**列 → 弹窗查看该项目的 4 维度评分明细与平均分。

四、查看会议列表

  • 点击左侧菜单会议列表（或从项目列表点场次数字跳入）。

五、查看会议详情

  • 点击会议名称或行内查看→ 进入会议详情页。

六、注意事项

  • 项目负责人是纯只读账号：项目列表、会议列表、详情页均不显示任何新建 / 编辑 / 分配 / 审核 / 结算 / 评分 / 删除等写操作按钮。
  • 只能看到项目负责人是自己的项目。
  • 项目负责人在新建项目时由合规人员指定

角色六 · 后台管理员

角色说明

后台管理员是平台的超级管理员，负责系统级维护与全局业务管理：

  • 系统账号：用户管理、角色管理
  • 基础数据：科室、职称、项目类别
  • 网站内容：协议、专项计划、劳务协议模板
  • 业务权限：项目管理、会议管理、专家管理、支持/执行单位管理等

菜单概览

登录后左侧菜单：

  • 工作台
  • 用户管理
  • 角色管理
  • 项目管理
  • 会议管理
  • 资料库管理（子菜单：专家管理 / 支持单位管理 / 执行单位管理 / 科室管理 / 职称管理 / 项目类别管理）
  • 网站管理（子菜单：协议管理 / 专项计划管理 / 劳务协议配置）
  • 消息通知
  • 账号信息

Q1. 如何维护基础数据（科室 / 职称 / 项目类别）

一、进入与列表

  1. 点击左侧菜单资料库管理→科室管理/职称管理/项目类别管理。
  2. 列表展示：ID（项目类别页为序号）、名称、排序、状态（启用 / 停用）、创建时间。
  3. 可按名称、状态筛选。

二、新增

  1. 点新增科室 / 新增职称 / 新增类别按钮。
  2. 弹窗填写：
    • 名称：科室名称 / 职称名称 / 类别名称。
    • 排序（数字越小越靠前）。
  3. 点保存→ 新增成功（默认启用）。

三、编辑

  1. 点行内编辑。
  2. 可改名称、排序，以及状态（启用 / 停用）。
  3. 点保存。

四、停用 / 启用

  • 行内停用 / 启用切换；停用后该项不再出现在前台的选项里。

五、删除

  • 点行内删除→ 确认该操作不可恢复→ 删除。

Q2. 如何管理用户（系统账号）

一、查看与筛选

  1. 点击左侧菜单用户管理。
  2. 列表展示：用户 ID、账号、姓名、角色、单位名称、手机号、邮箱、状态（启用 / 停用）、创建时间。
  3. 可按用户账号、姓名、单位名称、角色、状态筛选。

二、新建用户（按角色）

  1. 点新建用户按钮。
  2. 先选角色（ 后台管理员 / 合规人员 / 评审专家 / 执行人 / 支持方 / 项目负责人）。
  3. 填通用字段。
  4. 按所选角色填附加字段。
  5. 点保存→ 新建成功。

三、编辑用户

  1. 点行内编辑。
  2. 可改姓名、角色、手机号、邮箱等。
  3. 点保存。

四、重置密码

  • 点行内重置密码→ 确认 → 重置为默认密码 123456。

五、停用 / 启用

  • 点行内停用 / 启用切换；停用后该账号无法登录。

六、删除

  • 点行内删除→ 弹强警告 → 确认删除。
  • 不能删除自己（自己账号的删除置灰）。

Q3. 如何管理专项计划

一、进入与列表

  1. 点击左侧菜单网站管理→专项计划管理。
  2. 列表展示：ID、标题、类型、排序、状态（启用 / 停用）、更新时间。
  3. 可按标题、类型、状态筛选。

二、新建专项计划

  1. 点新增进入新建页。
  2. 填写字段：
    • 标题。
    • 内容类型：
      • 富文本 → 在正文富文本编辑器里录入内容。
      • 上传文件 → 上传文件作为内容。
    • 排序（数字越小越靠前）。
    • 状态（启用 / 停用）。
    • 备注（内部备注）。
  3. 点保存→ 返回列表。

三、编辑

  • 列表点编辑进入编辑页，可改全部字段。
  • 切换内容类型会清空另一字段（富文本 → 文件会清空正文，反之清空文件）。

四、预览

  • 列表点预览→ 新窗口打开门户的专项计划详情页。
  • 已停用的项预览置灰。

五、删除

  • 列表点删除→ 确认 → 删除。

六、注意事项

  • 专项计划对外展示在门户，预览打开的是公开详情页。
  • 排序数字越小越靠前。
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